경쟁 심화와 경제적 위험으로 인해 전문적인 투자 자문 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 
 
이러한 서비스는 대규모 민간 기업과 정부 기관에서 시작한 프로젝트에 점점 더 중요해지고 있습니다. 
 
투자 자문은 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다. 
 
• 포괄적인 프로젝트 개발 및 지원. 
• 사업 프로젝트 효과에 대한 심층 분석 및 평가. 
• 자본 조달 및 자본 조달 도구에 대한 조언. 
 
이러한 각 서비스는 기업의 투자 활동에 영향을 미치며, 프로젝트 성공률을 높일 수 있는 특수 자문 기술의 사용에 의존합니다. 
 
직관에 기반하여 주요 프로젝트를 구현하는 것은 더 이상 경제 현실에 부합하지 않으며 세계 시장으로의 글로벌화 및 진출 상황에서 기업의 증가하는 요구를 충족할 수 없습니다. 
 
오늘날 많은 부문에서 기업 운영이 자본 확보 경쟁에 직면함에 따라 자본 조달은 투자 자문에서 중요한 요소가 되었습니다.   

 

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자본 조달은 포괄적인 서비스로 다음을 포함합니다. 
 
• 잠재적 투자자 및 대출 기관 찾기. 
• 고품질 프로젝트 프레젠테이션 개발. 
• 주요 자본 제공자와의 효과적인 커뮤니케이션. 
• 현금 흐름 모델링 및 예측. 
• 재무 보증 등. 
 
오늘날 투자 자문가의 주요 임무는 프로젝트 참여자의 이익이 장기적으로 충족되도록 하는 메커니즘을 만드는 것입니다. 
 
이러한 맥락에서 전문 서비스는 투자 거래가 완전히 구조화되고 재무 흐름이 적절히 관리되도록 함으로써 회사가 심각한 재정적 또는 명예 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. 
 
당사는 기계 엔지니어링, 광업 및 광물 처리, 기존 및 재생 에너지, 석유 및 가스, 농업, 부동산 및 기타 분야의 프로젝트에 대한 고급 투자 자문 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다. 

중소기업을 위한 투자 자문 서비스 

이러한 유형의 서비스는 고객 유형 및 선호도에 따라 두 가지 관점에서 볼 수 있습니다. 
 
실물 부문 기업의 관점에서 투자 자문은 투자 프로젝트를 위한 자금을 찾고 유치하는 데 중점을 둡니다. 잠재적 투자자의 관점에서 이러한 서비스는 특정 투자자의 프로필에 가장 적합한 투자 포트폴리오를 검색, 형성 및 전문적으로 관리하는 것을 의미합니다. 
 
이 섹션에서는 투자 프로젝트 틀 내에서 자금을 유치하고 현금 흐름을 관리해야 하는 대기업의 관점에서 투자 자문을 살펴봅니다. 

 

정의 

투자 프로젝트의 확장 및 복잡성 증가, 구조적 및 프로젝트 금융 기술의 개선은 회사 관리자가 혁신적인 금융 형태의 잠재력과 위험, 다양한 투자자와의 상호 작용의 특징, 프로젝트 참여자의 상업적 이익 보장 등을 더 잘 이해할 것을 요구합니다. 21세기에도 대기업은 종종 투자 프로세스의 고품질을 독립적으로 보장할 수 없습니다. 
 
이러한 기업은 정부 기관 및 기타 이해 관계자와 함께 자문에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 
 
이러한 맥락에서 투자 자문 서비스는 고급 방법, 투자 설계 기술, 투자 운영 구성 및 관리, 현금 흐름 관리 등을 사용하여 기업의 경쟁력과 효율성을 높이는 귀중한 도구가 되고 있습니다. 
 
투자 자문은 프로젝트 개발, 선택 및 적용, 자본 조달 및 목표 재무 지표 달성을 위한 최상의 옵션에 대한 비즈니스에 전문 서비스/조언을 제공하는 프로세스로 정의할 수 있습니다. 

 

자문 서비스의 목표 및 범위 

포괄적인 투자 자문 서비스의 요소는 때때로 고객에게 별도의 서비스로 제공될 수 있습니다. 
 
글로벌 현실에서 가장 많이 요구되는 서비스는 다음과 같습니다. 
 
1. 투자 전 조사. 
2. 투자 제안 개발 및 평가. 
3. 사업 계획 개발 및 평가. 
4. 프로젝트 현금 흐름 모델링. 
5. 사업 기회, 위험 및 약점 분석. 
6. 재무 모델 개발. 
7. 프로젝트 프레젠테이션. 
 
이러한 맥락에서 지방 정부 차원의 투자 프로젝트 승인, 허가 취득, 기술 문서 개발 등과 같은 많은 관련 서비스가 중요한 역할을 합니다. 
 
외부 전문가를 고용하는 목표는 상황에 대한 객관적인 평가를 얻고 프로젝트의 특정 문제를 전문적으로 해결하는 것은 물론 위기 상황에 있는 기업을 돕는 것입니다. 일부 유럽 금융가는 프로젝트에서 변경해야 할 사항을 제안하는 "자원 컨설턴트"와 프로젝트의 일부 측면을 변경하는 방법과 고객이 문제를 해결하도록 안내하는 "프로세스 컨설턴트"를 식별합니다. 
 
대기업을 전문으로 하는 컨설팅 회사의 서비스 구조 분석을 통해 사업 투자 컨설턴트의 가장 중요한 작업 영역을 강조할 수 있습니다. 
 
포함 사항은 다음과 같습니다. 
 
• 투자 계획, 평가, 분석 및 구현 지원을 포함하여 프로젝트 참여자의 위험 최소화. 
 
• 사업주와 투자자 간의 명확한 대화는 물론 기타 자본원 간의 효과적인 커뮤니케이션 보장. 
 
• 참여자에게 최상의 결과를 얻기 위해 프로젝트 구성 요소를 기술적으로 개선하는 것을 포함한 기술 서비스. 
 
프로젝트 금융 분야에서 20년 이상의 경험을 가진 당사 전문가 팀은 투자 과정에서 발생하는 모든 문제를 해결할 준비가 되어 있습니다. 

 

 

투자 자문 필요성 

최근 몇 년 동안 전 세계적으로 투자 자문 서비스에 대한 수요가 증가했으며, 그 대가는 중소기업, 대기업, 은행 및 정부 기관이 지불해야 합니다. 수요 구조에서 중소기업의 상대적 비중이 증가했지만, 다국적 기업과 정부의 참여로 대규모이고 비용이 많이 드는 프로젝트가 의심할 여지 없이 실행되고 있습니다. 
 
특정 요구 사항을 충족하는 투자 대상을 찾고, 프로젝트의 효율성에 대한 실사 및 종합적인 평가를 수행하고, 법률 지원을 제공하는 서비스는 투자자에게 점점 더 관련성이 높아지고 있습니다. 대규모 프로젝트의 프로젝트 개시자는 주로 금융 모델/사업 계획 개발, 투자자를 위한 프로젝트 문서 준비, 자금 조달원 찾기 및 유치, 자원 사용에 가장 적합한 프로그램 식별에 관심이 있습니다. 
 
이러한 서비스는 대규모 투자 프로젝트의 맥락에서 상당히 비용이 많이 드는 서비스입니다. 컨설팅 회사는 고급 기술, 경험, 지식 및 비즈니스 관계를 사용해야 하기 때문입니다. 

투자 자문 서비스 분류 

선도적인 금융 전문가는 투자 컨설팅을 전략적 비즈니스 컨설팅의 요소로 간주합니다. 
 
일부 국제 회사 
 
투자 자문을 금융 자문 서비스 목록에 포함시키는데, 이는 합리적입니다. 반면, 일부 컨설팅 회사는 투자 자문 서비스를 넘어 사업 계획 또는 금융 모델링 활동을 수행하고 있습니다. 투자 자문은 경제의 실물 부문에서 프로젝트를 실행하는 것과 관련이 있으며(증권을 사용하여 자금 조달하는 것을 제외하지는 않음), 주식 중개는 금융 투자에 중점을 둡니다. 

분명히 이러한 유형의 서비스는 현재 부족한 추가적인 체계화 및 명확한 분류가 필요합니다. 
 
모든 투자 프로젝트에는 투자 전 단계, 투자 단계, 운영 단계 및 최종 청산 단계를 포함한 수명 주기의 여러 단계가 포함됩니다. 

이는 프로젝트 참여자의 다음과 같은 행동 순서를 결정합니다. 
 
1. 투자 의향 및 프로젝트의 일반적인 개념 형성. 
2. 상세하고 종합적인 투자 전 분석 수행. 
3. 시설 건설/구매 및 운영 준비. 
4. 이익 창출을 목적으로 시설 운영. 
5. 프로젝트 종료/청산. 
 
프로젝트 주기의 각 단계의 특징은 기업을 위한 투자 컨설팅 서비스의 적절한 구조를 결정합니다. 
이는 다음과 같은 분류를 제안할 수 있게 합니다. 
 
• 투자 프로젝트 개발(계획부터 투자 계약 체결까지) 및 모든 단계에서 고객 지원. 
 
• 투자 프로젝트의 효율성 평가 및 종합적인 점검. 
 
• 특정 프로젝트에 가장 적합한 자금 조달원을 선택하는 맥락에서 자금 조달원 및 방법 최적화, 자본 조달. 
 
• 자산 분석(실사), 회사의 투자 매력 평가, 우선 순위 투자 분야 식별 등을 포함하여 고객에게 최적의 투자 도구에 대한 자문. 
 
아래에서는 투자 컨설팅 서비스의 각 유형을 자세히 살펴보고, 기업에 가장 중요한 측면인 자본 조달(프로젝트 자금 조달)에 중점을 둡니다. 

 

프로젝트 개발 및 투자 각서 

컨설팅 회사는 대규모 프로젝트 자금 조달을 위한 자본 조달의 일환으로 사업 전략 및 계획을 수립하고 투자 각서를 작성할 수 있습니다. 
 
이러한 활동은 투자자의 관심과 인식의 맥락에서 매우 중요합니다. 
 
투자 컨설팅 회사는 UNIDO, 유럽 부흥 개발 은행 또는 개최국의 전문 금융 기관의 표준/권장 사항에 따라 프로젝트 문서를 개발하기 위한 서비스를 고객에게 제공합니다. 

투자 프로젝트 개발 컨설팅 서비스에는 다음이 포함됩니다. 
 
• 투자의 특정 지역 및 대상 평가. 
• 투자 프로젝트에 대한 전문적인 재무 및 법률 분석. 
• 고객을 위한 상세한 분석 보고서, 사업 계획 및 로드맵 준비. 
• 프로젝트를 추적하기 위한 검사점 및 중간 지표 설정. 
• 잠재적 참여자에게 프로젝트 발표. 
 
고객의 요청에 따라 대체 방향 및 프로젝트에 대한 정보와 함께 프로젝트를 실행할 책임이 있는 선택된 성과 기업에 대한 평가를 준비할 수 있습니다. 
 
프로젝트에 대한 컨설팅 지원은 일상적인 비즈니스 문제를 해결하는 데 도움이 되는 전문 자문가의 실시간 지원을 의미합니다. 
 
이러한 유형의 서비스는 대기업이 프로젝트 실행 과정에서 비용이 많이 드는 실수를 피하고, 고객이 항상 시간과 자원을 할당할 수 없는 중요하지 않은 작업을 해결하는 데 도움이 됩니다. 

프로젝트 지원 컨설팅은 다음과 같은 고객에게 권장됩니다. 
 
• 체계적인 투자 어려움에 직면하고 있으며 프로젝트의 다음 단계가 불분명한 회사. 
 
• 현금 흐름 관리를 포함하여 프로젝트를 실행하기 위해 효과적인 외부 투자 그룹을 유치해야 하는 회사. 
 
• 상당한 자본을 필요로 하고 관련 경험이 없는 대규모 프로젝트에 대한 추가 자금을 유치해야 하는 회사. 
 
프로젝트를 성공적으로 실행하기 위해 투자자에게 제출해야 하는 문서는 다음과 같습니다. 대기업을 위한 투자 컨설팅을 전문으로 하는 회사는 이러한 문서를 개발하고 발표하는 데 지원을 제공할 수 있습니다. 
 
표: 대규모 프로젝트 발표를 위한 문서 패키지 요약 설명. 

문서 유형	간략한 설명
투자	프로젝트에 대한 요약 발표입니다. 이는 잠재적 투자자를 위한 첫 번째 중요한 문서로, 상세 정보를 공개하지 않고 투자자의 관심을 끌어 프로젝트가 관심 있는 프로젝트 목록에 포함되도록 설계되었습니다.
타당성 조사	이것은 투자 대상의 개발 계획과 배치, 설계 용량, 기술적 측면, 에너지 요구 사항, 원자재 및 연료 등을 발표하는 상세한 문서입니다.
사업 계획	사업 계획은 모든 상업적 프로젝트의 모든 측면을 보여주는 신중하게 준비된 문서입니다. 이 계획은 참가자가 사업 아이디어 실행을 위한 조치를 검토하고 필요에 따라 조정하고, 재정 지원 및 잠재적 이익을 식별할 수 있도록 합니다.
투자 제안	이 문서는 투자자에게 프로젝트를 제시하여 자금을 모금합니다. 여기에는 프로젝트 설명과 특정 기간 동안 예상되는 현금 흐름 및 예상 투자 수익률이 포함되는 경우가 많습니다. 이 문서는 거래 구조화, 프로젝트 재무 모델 구축, 전망 구현에 매우 중요합니다.
미래에 투자자가 프로젝트에서 탈퇴할 수 있는 옵션	이는 독립적인 문서가 될 수도 있고 투자 제안의 일부가 될 수도 있습니다. 투자자가 프로젝트에서 탈퇴할 수 있는 옵션은 주식 매각, 공개 발행(IPO) 등 자산을 매각하고 이익을 창출할 수 있는 능력을 보여주어야 합니다.

 

마지막으로, 잠재적 투자자에게 프로젝트를 가장 효과적으로 제시하기 위해 구축되는 투자 메모는 주목할 만합니다. 
이 문서의 품질은 자본을 유치할 가능성을 크게 결정합니다. 
 
투자 메모는 자본 유치를 위해 구축된 사업 및 프로젝트에 대한 정보 제시 문서입니다. 이 문서에는 잠재적 투자자와의 거래 구조, 회사 및 회사 운영에 대한 자세한 분석, 투자를 유치하는 투자를 고려한 내용이 포함되어 있습니다. 여기에는 투자자, 소유자, 프로젝트 관리 간의 최적의 상호 작용을 보장하기 위한 조치가 포함됩니다. 자본을 받은 후. 

투자 프로젝트 효과 분석 

투자 프로젝트 효과에 대한 종합적인 분석은 항상 현금 흐름 예측 및 모델링, 위험 평가 및 위험 완화 조치 개발을 포함하는 힘든 프로세스입니다. 많은 경우 회사는 이러한 작업을 효과적으로 수행할 수 있는 경험이 풍부한 전문가가 있는 전담 부서가 없습니다. 
 
투자 컨설팅 서비스를 제공하는 회사의 전문적인 지원은 기업이 이러한 중요한 작업을 높은 수준에서 해결하는 데 도움이 됩니다. 
 
사업 계획에 대한 전문적인 평가는 정보의 완전성, 신뢰성, 관련성, 계산의 정확성, 매개변수의 유효성, 위험 평가, 프로젝트 약점 식별 및 결과에 미치는 영향, 효과성 상황 분석 등에 대한 평가와 밀접하게 관련되어 있습니다. 이러한 서비스와 다른 서비스는 프로젝트 개시자에게 분명한 이점을 가져다 줍니다. 

대규모 프로젝트의 효과성을 평가하기 위해 투자 컨설턴트를 고용하면 회사 소유자가 많은 비용을 절약하고 만족스러운 조건으로 자금을 유치할 가능성을 높이며 사업 성장을 보장할 수 있습니다. 
 
분명히 이러한 경우 직관적으로 의사 결정을 내리는 것은 주제넘고 상당히 위험합니다. 

 

 

실사 및 위험 평가 

자산을 구매하거나 프로젝트에 참여할 때 위험을 평가하기 위해 조직과 회사는 종종 투자 컨설턴트에게 실사를 의뢰합니다. 
 
투자 결정을 입증하고 투자 위험을 완화하기 위해 회사의 비즈니스 프로세스 또는 투자 프로젝트를 종합적으로 검증하고, 법적 순수성과 상업적 매력을 투자 대상으로 평가하는 복잡한 절차입니다. 

진행해야 하는 몇 가지 이유:
 
• 회사 및/또는 회사 주식의 매각 및 구매 준비. 
• 회사 또는 프로젝트의 투자 매력도 평가. 
• 합병 또는 인수 계약 준비. 
• 잠재적 파트너 검증 등. 
 
작업 중 투자 컨설턴트는 자산의 현재 가치와 투자에서의 미래 가치를 결정하여 프로젝트의 수익성을 결정하는 데 특별히 주의를 기울입니다. 
 
감사의 목적은 투자자와 프로젝트 개시자 간의 정보 비대칭을 최소화하여 더 효율적이고 안전한 투자를 위한 것입니다. 
 
다음 위험을 피하거나 줄이기 위한 목표:
 
• 부풀려진 비용으로 회사를 매입하는 것. 
• 차입자가 부채 상환 의무를 이행하지 않는 것. 
• 위험한 프로젝트에 참여로 인한 자산 손실. 
• 회사의 사업 평판 손상. 
• 거래를 무효로 인정하는 것. 
• 소송 및 보상. 
• 회사 갈등. 
 
투자 컨설팅의 틀 안에서 마케팅, 재무, 기술, 법률을 포함한 사업의 모든 측면을 연구합니다. 
 
취해진 조치의 결과를 기반으로 회사(프로젝트) 운영의 모든 영역을 프로젝트의 수익성과 위험에 대한 전문가 의견이 포함된 보고서에 통합합니다. 
 
주요 투자 프로젝트에 대한 자금 조달은 투자 컨설팅 서비스에서 가장 중요하고 복잡한 부분이므로 아래에서 더 자세히 논의하기 위해 별도의 섹션에서 이 요소를 강조합니다. 

 

 

자금 조달: 대기업에 대한 투자 유치

자금 조달 또는 투자 프로젝트에 대한 자본 조달은 오늘날 인기 있는 투자 컨설팅 서비스로 여겨집니다. 
 
사업 프로젝트에 대한 자금 조달은 길고 복잡하며 비용이 많이 드는 과정이지만 제안된 각 프로젝트의 성공을 100% 보장하지는 않습니다. 
 
비즈니스 컨설팅에서 자금 조달은 투자자를 찾고 유치하기 위한 일련의 일관된 활동을 의미합니다. 따라서 일부 컨설팅 회사는 이 서비스를 투자 금융으로 정의합니다. 
 
훌륭한 투자 고문은 다양한 금융 도구 및 방법의 사용을 포괄적으로 정당화하고 최적의 재무 계획을 수립합니다. 

다음 요인의 영향을 받습니다.
 
• 투자 프로젝트 실행 조건. 
• 프로젝트 유형 및 산업의 현재 기술적 매개변수. 
• 프로젝트 주기의 특정 단계. 
• 본국의 세금 제도. 
• 회사의 자산 구조. 
• 자본 시장 등. 
 
모든 경우에 투자 컨설팅 서비스 범위 내에서 이 활동의 목적은 장기 대출, 주식 발행, 리스 계약 등을 통해 고객에게 유리한 조건으로 자본을 조달하는 것입니다. 이러한 작업은 일반적으로 프로젝트 금융 도구를 사용하여 해결됩니다. 
 

투자 프로젝트의 자금 조달은 다음과 같은 결과를 가져와야 합니다.
 
• 실행 일정에 따라 프로젝트 전체 및 투자 주기의 각 단계에 필요한 충분한 자본을 유치합니다. 
 
• 프로젝트 참여자에 대한 위험과 비용을 최소화하고 각 당사자가 이익을 극대화하기 위해 노력하며 결과에 대한 특정 요구 사항을 갖습니다. 
 
투자자 유치에서 가장 큰 우려는 회사(프로젝트)의 시작 단계 또는 회사의 빠른 성장 단계에서 발생합니다. 컨설팅 회사는 잠재 투자자에 대한 방대한 데이터베이스를 보유하고 있으며, 그들의 프로필과 전략을 이해하고 있습니다. 잠재 투자자는 또한 이러한 연락처를 사용합니다. 

투자자 유형 및 자금 조달 전략

투자자의 목표는 항상 명확한 투자 전략 또는 투자 계획을 통해 형성되며, 이는 장기적으로 목표 달성으로 이어집니다. 투자자는 시간이 지남에 따라 다양한 자산을 구매하여 이러한 목표를 달성합니다. 

투자 과정은 다음과 같은 단계로 구성됩니다.
 
1. 수익성 있는 자산의 검색 및 구매. 
2. 자산 소유 기간 동안 수입을 받습니다. 
3. 자산의 새로운 구매자를 찾습니다. 
4. 자산을 판매합니다. 
 
투자 기간 동안의 수입에는 자산 소유 기간 동안의 정기적인 수입과 자산 시장 가치 변동으로 인한 최종 수입이 포함됩니다:  

• 수동적 투자 전략 : 투자자의 행동은 자산을 구매하는 것으로 끝나고, 그 후 투자자는 배당금 또는 이익을 받습니다("사고 보유" 전략). 
 
• 능동적 투자 전략 : 투자자는 수입 증가 및 자산 자본화(시간이 지남에 따른 가치 상승)에 관심이 있습니다. 이 경우 투자자는 자산 가치 증가에서 추가 수익을 얻으려고 하고, 가치 변동을 모니터링하고 언제든지 판매할 준비가 되어 있습니다. 
 
다양한 유형의 투자자는 프로젝트에 참여할 때 서로 다른 동기와 목표를 가지고 있으며, 프로젝트 주기의 다른 단계에서 유치됩니다. 
 
따라서 프로젝트 유형 및 수명 주기 단계에 따라 투자 라운드의 목표가 달라집니다. 

대기업의 자금 조달 전략을 수립할 때 이러한 단계를 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 전략은 각 단계에서 투자자가 자신의 재무적 이익을 이해하고 기간에 맞게 완벽하게 일치해야 합니다. 

 

 

표: 대기업 프로젝트에 대한 투자자 유형 및 특징. 
 

투자자 유형	간략한 설명, 장점 및 단점
벤처 캐피탈리스트	벤처 캐피탈리스트는 수명 주기의 초기 단계에서 높은 수익을 기대하며 고위험 혁신 프로젝트에 자금을 조달합니다. 이러한 유형의 투자자는 결국 시장 가치가 상당히 상승한 후 자산을 매각하여 프로젝트에서 탈퇴합니다.
	장점 : 벤처 캐피탈리스트는 회사 또는 프로젝트의 초기 단계에서 중장기 자본의 중요한 원천입니다.
	단점 : 높은 수익률을 달성하고자 하며, 2-3년 후 지분을 매각합니다. 업계 전문가가 아니며 지식이나 기술적 전문 지식의 원천이 아닙니다.
금융 투자자	금융 투자자는 높은 수익을 내는 유망한 프로젝트에 지분을 취득하고 시간이 지남에 따라 자산을 재판매하고자 합니다. 최적의 탈퇴 전략이 계획된 후 소수 지분을 취득합니다. 일반적으로 이러한 유형의 투자자는 사업 개발 전략 수립에 참여하지 않습니다.
	장점 : 경영에 참여하지 않고, 중장기 투자의 중요한 원천입니다. 높은 위험을 감수할 준비가 되어 있으며 프로젝트 관리자가 되려고 하지 않습니다.
	단점 : 일반적으로 업계 전문가가 아니며 지식이나 전문 지식을 제공하지 않습니다. 높은 마진을 달성하고자 하며 중장기적으로 주식을 매각합니다.
전략적 투자자	전략적 투자자는 일반적으로 경영에 적극적으로 참여하여 회사의 지배 지분을 취득하는 데 관심이 있습니다. 프로젝트에 대한 완전한 통제를 추구하며 장기적인 경제적 이익을 갖습니다.
	장점 : 새로운 기술, 시장, 비즈니스 관계에 대한 접근성. 습격 또는 기타 불법 행위로부터 보호. 투자 대상의 전략적 개발에 중점을 두고 대규모 자본을 투자할 준비가 되어 있습니다.
	단점 : 투자자의 목표가 다른 프로젝트 소유자의 목표와 일치하지 않을 수 있습니다. 경영 및 전략적 의사 결정 참여. 경영 변화 및 프로젝트 손실의 위험.

공공 투자자 

공공 투자자는 IPO(주식 시장에 회사 주식 판매)를 통해 유치됩니다. 이러한 유형의 투자자는 프로젝트 개발 및 관리 전략에 명확한 영향을 미치지 않습니다. 

장점 : 회사의 일상적인 관리에 참여하지 않습니다. 장기 자본의 원천 역할을 할 수 있으며 특정 투자 수익률을 요구하지 않습니다. 

단점 : 감사, 상장, 등록, 홍보 비용이 높고 전문가 및 자문가의 실질적인 지원이 부족합니다. 

 

적합한 프로필을 가진 투자자를 찾는 데만 국한해서는 안 됩니다. 
 
대규모 프로젝트 자금 조달의 경우 투자자 또는 프로젝트 대출 기관을 찾고, 매력적인 제안을 개발하고, 효과적인 커뮤니케이션을 조직하고, 재무 모델을 개발하는 등 포괄적인 서비스를 말합니다. 
 
투자 컨설팅에서 자본 제공자를 찾는 것은 프로젝트 성공을 위한 첫 번째 단계일 뿐입니다. 두 번째 단계는 프로젝트와 투자 유치 팀(프레젠테이션 및 커뮤니케이션)을 적절히 준비하는 데 달려 있습니다. 투자 라운드를 구성할 때 컨설턴트의 주요 임무는 장기적으로 당사자의 이익을 보호하기 위한 균형 메커니즘을 만드는 것입니다. 

 

 

 

대규모 투자 유치 전략 및 알고리즘 

대규모 투자 프로젝트에 대한 잘 조직된 투자 유치 전략이 해당 프로젝트의 성공에 결정적인 영향을 미친다는 것은 분명합니다. 
 
전문적인 자금 조달 전략에는 다음이 포함되어야 합니다. 
 
• 필요한 투자 금액 결정. 
• 대안적인 자금 조달원 분석 및 비교. 
• 프로젝트의 타겟 고객(투자자, 대출 기관) 파악. 
• 투자 제안 개발 및 투자자에게 발송. 
• 프로젝트 엑시트(참가자 엑시트)를 위한 효과적인 방안 개발. 
• 효과적인 프로젝트 프레젠테이션 구성. 
• 참가자 간 커뮤니케이션. 
• 거래 구조화. 
 
자금 조달 서비스의 한 구성 요소는 투자자 관계(IR)로, 투자자, 재무 분석가, 채권자, 파트너 및 기타 참가자와의 양방향 커뮤니케이션을 구축하고 개발하기 위한 정보 및 분석 조치의 조직을 포함합니다. 
 
투자자 관계에는 회사 보고서, 투자자 및 대출 기관 데이터베이스, 비즈니스 미디어와의 연락, 타겟 고객을 위한 보도 자료 및 요약, 재무 실적, 투자 계획, 프로그램 등에 대한 프레젠테이션이 포함됩니다. 이러한 조치의 목적은 상기 참가자에게 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위한 필요한 정보를 제공하는 것입니다. 
 
잠재적인 투자자와의 상호 작용에 대한 일반적인 알고리즘을 아래에 제공했습니다. 

투자자 프로필 조사 

대기업에 투자 컨설팅 서비스를 제공하는 회사는 잠재적 파트너의 투자 프로필에 대한 귀중한 정보를 수집하고 정리하는 것을 전문으로 합니다. 
 
이 정보는 특정 프로젝트에 대한 자본을 유치하는 데 성공적으로 사용될 수 있습니다. 

투자자 프로필 연구의 본질은 투자 전략, 수용 가능한 위험 수준, 가능한 자금 규모, 프로젝트에서 원하는 지분, 선호도, 선호하는 투자 단계, 산업, 지역 및 기타 특징을 파악하는 것입니다. 

프로젝트 프레젠테이션 준비 

투자 프로젝트에 대한 프레젠테이션 준비에는 다음이 포함됩니다. 
 
• 프로젝트의 목적 및 매개변수. 
• 투자 계획의 실행 기간 및 단계. 
• 주체(그룹, 자격, 경험)에 대한 정보. 
• 시장, 산업 및 경쟁 환경. 
• 기술, 제품 및 서비스 설명. 
• 투자 규모 및 자금 조달원. 
• 재무 모델 및 예측. 
• 투자 계획. 
 
프로젝트 프레젠테이션은 포괄적이어야 하지만 동시에 간결하고 명확하며 설득력 있어야 합니다. 
 
짧은 시간 안에 프로젝트의 강점을 설명하고, 이벤트 개발을 위한 여러 시나리오를 개략적으로 설명하고, 결과에 영향을 미치는 매개변수를 지적하여 기본 시나리오를 강조하고 상환 기간을 분석하는 것이 중요합니다. 
 
잘 구조화된 프레젠테이션 구조와 함께 잠재적인 투자자의 관심을 3~5분 안에 사로잡도록 설계된 프로젝트에 대한 정보를 제시하는 편리한 형식은 후속 상호 작용 단계에서 탁월한 결과를 보장합니다. 

계약 구조 및 투자자 선정 

잠재적인 투자자와의 협력의 이 요소는 투자 컨설팅에서 가장 어렵고 시간이 많이 걸리는 것으로 간주됩니다. 
 
계약 구조에는 다음이 포함됩니다. 
 
• 프로젝트 참가자. 
• 프로젝트 자금 조달 조건. 
• 최적의 자본 구조 및 자금 조달 방법. 
• 자금 조달 조건: 참가자의 위험 최소화. 
 
대규모 비즈니스 프로젝트 자금 조달에 대한 고전적인 접근 방식은 가장 적합한 주식 및 부채 조합을 찾는 데 중점을 둡니다. 이러한 각 자원의 장단점은 널리 알려져 있으며 기사에서 설명했습니다. 

하이브리드 금융 상품 

현대 프로젝트는 위험 수준이 높은 특징이 있으며, 시장 및 정치적 요인이 많은 기업에 미치는 부정적 영향의 사례를 통해 여러 번 증명되었습니다( 예를 들어, 최근 몇 년 동안 지정학적 긴장 고조와 관련하여 널리 사용되는 산업 제재 ). 
 
프로젝트 참여자들은 가능한 한 자신을 보호하기 위해 하이브리드 금융 상품을 사용하며, 이는 수익을 증가시키고 투자자를 프로젝트 실패의 결과로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 
 
하이브리드 금융 상품에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 
 
• 전환 사채 : 보유자가 특정 기간 후 프로젝트의 일부로 전환할 권리가 있는 채권. 
 
• 메자닌 금융 : 은행 대출과 사모 펀드의 중간에 있는 금융 상품입니다. 위험 수준과 수익성이 다른 여러 금융 상품을 결합한 것입니다. 
 
• 워런트 : 미리 정해진 가격으로 특정 수의 회사 주식(투자 대상)을 매수할 수 있는 옵션. 
 
나열된 각 하이브리드 금융 상품의 방어 메커니즘은 고유하며 특정 유형의 프로젝트 또는 구현 조건에 적용됩니다. 
 
프로젝트 참여자를 이런저런 방식으로 보호하는 모범 사례를 개발하는 것은 투자 컨설팅 회사의 책임입니다. 
 
아래에서는 부동산 부문의 유망한 프로젝트에 투자할 계획인 개인, 조직 및 다양한 소유 형태의 회사 등 잠재적 투자자의 이익을 충족하는 데 중점을 둔 컨설팅 서비스의 단점에 대해 간략히 설명합니다. 

 

 

 

잠재적 투자자를 위한 투자 컨설팅 서비스 

넓은 의미에서 투자 컨설팅은 실물 경제 부문에서 금융 자산에 이르기까지 다양한 분야에서 고객에게 적합한 금융 상품과 투자 대상을 선정하는 전문 서비스입니다. 
 
투자 자문가는 고객의 재정 상황과 목표를 분석하여 투자 가치가 있는 자산을 고객에게 선정합니다. 
 
무엇보다 이 전문가는 투자자에게 정보를 제공하고 특정 투자 상품의 작동 메커니즘을 설명하는 자세한 권장 사항을 제공하며, 여기에는 위험 수준, 기간 또는 예상 수익률 및 초기 지불액을 결정하는 것이 포함됩니다. 
 
또한 투자 프로젝트의 현금 흐름을 관리하는 전문 서비스를 제공하고 대기업에 대한 다른 서비스를 제공합니다. 
 
• 투자 프로젝트 관리. 
• 파트너를 위한 투자 메모 작성. 
• 투자 프로젝트 개발 및 전문 평가. 
• 투자 프로젝트 분석 및 모니터링. 
• 프로젝트에 대한 자세한 사업 계획 개발. 
• 재무 위험 관리. 
• 프로젝트 A부터 Z까지 지원. 
• 자본 동원 등. 
 
투자 컨설팅 서비스 제공업체의 광범위한 기능에도 불구하고 최종 투자 결정은 고객에게 있으며, 컨설팅 서비스는 어떠한 의무도 생성하지 않습니다. 
 
투자 컨설팅은 중개 서비스에 속합니다. 이 분야의 활동은 특정 국가의 국가 법률에 의해 엄격하게 규제되고 제한되며, 다른 국가에서는 투자 컨설팅에 고유한 특징과 제한 사항이 있을 수 있습니다. 
 
특히 이러한 서비스를 제공하려면 특별한 라이선스가 필요할 수 있습니다. 따라서 주식 또는 채권 또는 투자 펀드 유닛과 관련하여 수수료 또는 무료로 조언과 권장 사항을 제공하는 것은 라이선스가 있는 조직(회사)만 수행할 수 있습니다. 

투자 컨설팅 서비스를 이용하는 이유 

투자 자문가의 업무는 위험을 평가하고 가장 큰 수익을 가져올 수 있는 금융 상품에 자원을 투자하는 것입니다. 
 
그들은 은행, 증권 회사, 투자 펀드, 대규모 다국적 기업, 중소기업 및 개인 투자자로부터 고용됩니다. 
 
정보와 아이디어를 상호 교환하는 것을 포함하여 투자자와 투자 자문가 간의 긴밀한 협력은 재정 상황을 분석하고 성공적인 투자를 위한 최상의 경로를 지적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 
 
투자자는 특정 위험을 감수하고 전문가의 권장 사항에 따라 최종 투자 결정을 내린다는 점을 상기시켜 드리고자 합니다. 투자 컨설팅 서비스는 매우 개인화되어 있으므로 투자자가 자문가의 지원을 받아 구축하는 포트폴리오는 항상 고유할 것입니다. 

투자 자문가의 주요 책임은 다음과 같습니다. 
 
• 개인 고객에게 다양한 투자 상품에 대한 조언 제공. 
• 최적의 금융 상품을 사용하여 투자 포트폴리오 관리. 
• 기업의 합병, 인수 및 자본 재구성에 대한 자문. 
 
투자 자문가는 주로 투자 회사와 같은 중개업체를 통해 서비스 제공 계약을 체결하거나 이러한 계약의 이행을 보장하는 데 관련된 업무를 수행합니다. 
 
또한 자문가는 고객을 대신하여 증권 매수 또는 매도 주문을 접수하고 전달하거나 집합투자 기구에 참여합니다. 
 
투자를 준비할 때 고객이 고려해야 할 매우 중요한 측면이 많으며, 투자자는 이러한 퍼즐의 어느 부분을 놓치더라도 큰 대가를 치를 수 있습니다. 이러한 이유로 이 분야는 매우 광범위하고 복잡하기 때문에 전문가와 상담하는 것이 필수적입니다. 
 
투자 자문 서비스는 투자 분야에 대한 경험이나 지식이 부족하고 수용 가능한 수익률로 투자하고 싶은 여유 자금을 보유한 기업과 개인이 이용할 수 있습니다. 
 
물론 투자 자문 서비스에는 추가 비용이 발생하지만, 얻을 수 있는 잠재적인 이점이나 큰 손실을 피할 수 있다는 점을 고려할 때 이는 확실히 가치 있는 투자입니다. 
 
투자 자문 회사를 찾을 때 전문가들은 고객 사이에서 명성이 좋고 특정 분야에서 탄탄한 경험을 가진 회사를 선택할 것을 권장합니다. 
 
훌륭한 투자 자문가는 금융 시장에 익숙하지 않은 고객이 맡긴 자본을 지능적으로 관리할 수 있습니다. 또한 자문가는 현지 투자법에 따라 특정 책임을 져야 합니다. 투자 조언이 기준에 부합하지 않을 경우, 자문가는 부정확한 조언으로 인해 투자자가 입은 손실에 대해 책임을 질 수 있습니다. 

 

 

올바른 투자 자문가를 선택하는 방법? 

해당 국가의 면허 기관을 통해 검색을 시작할 수 있습니다. 그러나 전문가들은 다른 회사나 개인 투자자의 경험을 고려하여 비공식적인 채널을 활용하는 것이 좋다고 권장합니다. 
 
또한 자문가가 일회성 수수료를 부과하는지 또는 고객이 투자 포트폴리오를 구축하고 지속적으로 유지하기 위해 매월 비용을 지불해야 하는지 확인해야 합니다. 일반적인 관행은 투자 자문가의 조언에 따라 얻은 이익에 대해 수수료를 부과하는 것입니다. 
 
현직 및 전직 고객의 의견은 투자 자문 서비스 제공업체에 대한 귀중한 정보 출처입니다. 
 
투자자에게 포괄적인 서비스를 제공할 수 있는 능력을 이해하는 것이 중요합니다. 
 
무엇보다도 훌륭한 투자 자문가는 고객의 프로필을 분석해야 합니다. 즉, 고객의 투자 위험 감수 수준, 투자 기간 및 투자 기회를 확인해야 합니다. 분석을 바탕으로 전문가는 고객에게 적합한 투자 유형을 제안할 수 있습니다. 

 

 

저희 투자 자문 서비스 

경쟁이 치열한 사업 환경에서 기업의 성공적인 투자 활동에는 유능한 전문가와 최첨단 기술이 필요합니다. 
 
투자 컨설팅은 투자 활동의 여러 분야에서 전문화된 유형의 컨설팅으로, 자본 집약적인 프로젝트의 효율성과 경쟁력을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 
 
투자 자문 서비스는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다. 
 
• 투자 프로젝트 분석. 
• 상세 사업 계획 개발. 
• 재무 모델링 및 예측. 
• 유연한 조건으로 장기 사업 자금 조달 제공. 
• 모든 단계에서 프로젝트 컨설팅 및 지원. 
 
필요한 경우, 국제 파트너와 함께 엔지니어링 설계, 건설, 조달 및 계약 조건(턴키)에 따른 장비 설치를 수행합니다. 
 
따라서 저희 팀은 사업 아이디어에서 완제품에 이르기까지 모든 단계에서 고객에게 완벽한 전문 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다. 
 
저희는 스페인, 프랑스, 독일, 브라질, 멕시코, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국 등 전 세계 수십 개 국가의 대기업과 적극적으로 협력하고 있습니다. 
 
국내외 대기업을 위한 포괄적인 투자 자문 서비스에 관심이 있으시면 저희에게 연락하십시오.