Cạnh tranh ngày càng tăng cùng với rủi ro kinh tế đang làm tăng nhu cầu về các dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. 
 
Các dịch vụ này ngày càng trở nên quan trọng đối với các dự án do cả các công ty tư nhân lớn và các cơ quan chính phủ khởi xướng. 
 
Tư vấn đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
 
• Phát triển và hỗ trợ toàn diện cho dự án đầu tư. 
• Phân tích và đánh giá chuyên sâu về hiệu quả của một dự án kinh doanh. 
• Huy động vốn và tư vấn về các công cụ huy động vốn. 
 
Mỗi dịch vụ này đều ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, dựa trên việc sử dụng các công nghệ tư vấn đặc biệt có thể làm tăng khả năng thành công của dự án. 
 
Việc triển khai các dự án lớn dựa trên trực giác không còn phù hợp với thực tế kinh tế và không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và thâm nhập vào thị trường thế giới. 
 
Khi hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành ngày nay phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng về vốn, huy động vốn đã trở thành một yếu tố quan trọng của tư vấn đầu tư.   

​​​

Huy động vốn như một dịch vụ toàn diện bao gồm: 
 
• Tìm kiếm các nhà đầu tư và bên cho vay tiềm năng. 
• Phát triển bản trình bày chất lượng cao về dự án. 
• Giao tiếp hiệu quả với các nhà cung cấp vốn lớn. 
• Lập mô hình và dự báo dòng tiền. 
• Bảo lãnh tài chính, v.v. 
 
Ngày nay, nhiệm vụ chính của một cố vấn đầu tư là tạo ra các cơ chế để đảm bảo rằng lợi ích của những người tham gia dự án được đáp ứng trong dài hạn. 
 
Các dịch vụ chuyên nghiệp trong bối cảnh này giúp các công ty ngăn ngừa các khoản lỗ tài chính hoặc danh tiếng nghiêm trọng bằng cách đảm bảo rằng thỏa thuận đầu tư được cấu trúc đầy đủ và các luồng tài chính được quản lý đúng cách. 
 
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn các dịch vụ tư vấn đầu tư tiên tiến cho các dự án trong lĩnh vực cơ khí, khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng thông thường và tái tạo, lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, bất động sản và các lĩnh vực khác. 

Dịch vụ tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp vừa và lớn 

Loại dịch vụ này có thể được xem xét từ hai phía, tùy thuộc vào loại khách hàng và sở thích của họ. 
 
Theo quan điểm của các công ty trong lĩnh vực thực tế, tư vấn đầu tư tập trung vào việc tìm kiếm và thu hút tài chính cho các dự án đầu tư. Theo quan điểm của một nhà đầu tư tiềm năng, các dịch vụ này đại diện cho việc tìm kiếm, hình thành và quản lý chuyên nghiệp danh mục đầu tư phù hợp nhất với hồ sơ của một nhà đầu tư cụ thể. 
 
Trong phần này, chúng tôi xem xét tư vấn đầu tư theo quan điểm của một doanh nghiệp lớn cần thu hút tài chính và quản lý dòng tiền trong khuôn khổ các dự án đầu tư. 

Định nghĩa 

Việc mở rộng và tăng tính phức tạp của các dự án đầu tư, việc cải thiện công nghệ cấu trúc và tài trợ dự án đòi hỏi các nhà quản lý công ty phải hiểu rõ hơn về tiềm năng và rủi ro của các hình thức tài trợ sáng tạo, các chi tiết cụ thể trong tương tác với các nhà đầu tư khác nhau, đảm bảo lợi ích thương mại của những người tham gia dự án, v.v. Trong thế kỷ 21, ngay cả các công ty lớn thường không thể tự mình đảm bảo chất lượng cao của các quy trình đầu tư. 
 
Các công ty này, cùng với các cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác, đang thúc đẩy nhu cầu tư vấn. 
 
Trong bối cảnh này, các dịch vụ tư vấn đầu tư đang trở thành một công cụ có giá trị để tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả của các công ty bằng cách sử dụng các phương pháp tiên tiến, công nghệ thiết kế đầu tư, tổ chức và quản lý các hoạt động đầu tư, quản lý dòng tiền, v.v. 
 
Tư vấn đầu tư có thể được định nghĩa là quá trình cung cấp các dịch vụ/tư vấn chuyên nghiệp cho một doanh nghiệp về việc phát triển, lựa chọn và áp dụng phương án tốt nhất cho một dự án, huy động vốn và đạt được các chỉ số tài chính mục tiêu. 

Mục tiêu và phạm vi dịch vụ tư vấn 

Các yếu tố của dịch vụ tư vấn đầu tư toàn diện đôi khi có thể được cung cấp cho khách hàng dưới dạng các dịch vụ riêng biệt. 
 
Trong thực tế toàn cầu, các dịch vụ được yêu cầu nhiều nhất là: 
 
1. Nghiên cứu trước khi đầu tư. 
2. Phát triển và đánh giá đề xuất đầu tư. 
3. Phát triển và đánh giá kế hoạch kinh doanh. 
4. Mô hình hóa dòng tiền của dự án. 
5. Phân tích các cơ hội, rủi ro và điểm yếu kinh doanh. 
6. Phát triển mô hình tài chính. 
7. Trình bày dự án. 
 
Một vai trò quan trọng trong bối cảnh này là nhiều dịch vụ liên quan, bao gồm phê duyệt dự án đầu tư tại chính quyền địa phương, xin giấy phép, phát triển tài liệu kỹ thuật, v.v. 
 
Mục tiêu của việc thuê các chuyên gia bên ngoài có thể là để có được đánh giá khách quan về tình hình, giải quyết chuyên nghiệp các vấn đề cụ thể của dự án cũng như giúp các doanh nghiệp trong những tình huống quan trọng. Một số nhà tài chính châu Âu xác định cái gọi là "chuyên gia tư vấn nguồn lực" (chuyên gia đề xuất những gì cần thay đổi trong một dự án) và "chuyên gia tư vấn quy trình" (chuyên gia đề xuất cách thay đổi một số khía cạnh của dự án và hướng dẫn khách hàng giải quyết vấn đề). 
 
Phân tích cấu trúc dịch vụ của các công ty tư vấn chuyên về doanh nghiệp lớn cho phép chúng tôi làm nổi bật các lĩnh vực công việc quan trọng nhất của các nhà tư vấn đầu tư doanh nghiệp. 
 
Bao gồm: 
 
• Giảm thiểu rủi ro cho những người tham gia dự án, bao gồm lập kế hoạch, đánh giá, phân tích và hỗ trợ thực hiện đầu tư. 
 
• Đảm bảo giao tiếp hiệu quả, bao gồm đối thoại rõ ràng giữa chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư cũng như các nhà cung cấp vốn khác. 
 
• Dịch vụ kỹ thuật, bao gồm cải tiến kỹ thuật các thành phần của dự án để đạt được kết quả tốt nhất cho những người tham gia. 
 
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ dự án luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư. 

Nhu cầu tư vấn đầu tư 

Trong những năm gần đây, nhu cầu toàn cầu về dịch vụ tư vấn đầu tư đã tăng lên với cái giá 
 
phải trả là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn, ngân hàng và các cơ quan chính phủ. Mặc dù tỷ lệ tương đối của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cơ cấu nhu cầu đã tăng lên, nhưng các dự án lớn và tốn kém chắc chắn đang được triển khai với sự tham gia của các công ty đa quốc gia và chính phủ. 
 
Các dịch vụ như tìm kiếm các đối tượng đầu tư đáp ứng các yêu cầu nhất định, thẩm định và đánh giá toàn diện về hiệu quả của dự án, cũng như hỗ trợ pháp lý, đang ngày càng trở nên phù hợp hơn đối với các nhà đầu tư. Những người khởi xướng các dự án lớn chủ yếu quan tâm đến việc phát triển mô hình tài chính/kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị tài liệu dự án cho các nhà đầu tư, tìm kiếm và thu hút các nguồn tài trợ, xác định các chương trình sử dụng nguồn lực phù hợp nhất. 
 
Các dịch vụ như vậy trong bối cảnh các dự án đầu tư lớn khá tốn kém, vì chúng đòi hỏi các công ty tư vấn phải sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm, kiến thức và các mối quan hệ kinh doanh. 

Phân loại dịch vụ tư vấn đầu tư 

Các chuyên gia tài chính hàng đầu coi tư vấn đầu tư là một yếu tố của tư vấn kinh doanh chiến lược. 
 
Một số công ty quốc tế đưa 
 
tư vấn đầu tư vào danh sách các dịch vụ tư vấn tài chính, điều này là hợp lý. Mặt khác, một số công ty tư vấn đang đưa hoạt động lập kế hoạch kinh doanh hoặc mô hình tài chính vượt ra ngoài các dịch vụ tư vấn đầu tư. Tư vấn đầu tư gắn liền với việc triển khai các dự án trong lĩnh vực thực tế của nền kinh tế (mặc dù điều này không loại trừ việc sử dụng chứng khoán để tài trợ), trong khi tư vấn chứng khoán tập trung vào các khoản đầu tư tài chính. 

Rõ ràng, loại hình dịch vụ này cần có hệ thống hóa bổ sung và phân loại rõ ràng hơn, điều hiện đang thiếu. 
 
Bất kỳ dự án đầu tư nào cũng bao gồm một số giai đoạn của vòng đời, bao gồm giai đoạn trước đầu tư, giai đoạn đầu tư, giai đoạn vận hành và giai đoạn thanh lý cuối cùng. 

Điều này quy định trình tự các hành động sau của những người tham gia trong dự án: 
 
1. Hình thành ý định đầu tư và khái niệm chung về dự án. 
2. Tiến hành phân tích trước khi đầu tư chi tiết và toàn diện. 
3. Xây dựng/mua một cơ sở và chuẩn bị đưa vào hoạt động. 
4. Vận hành cơ sở nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. 
5. Đóng cửa/thanh lý dự án. 
 
Các đặc điểm đặc trưng của từng giai đoạn của chu kỳ dự án quyết định cấu trúc phù hợp của dịch vụ tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp. 
Điều này cho phép chúng tôi đề xuất phân loại sau: 
 
• Phát triển dự án đầu tư (từ khâu lập kế hoạch đến ký kết thỏa thuận đầu tư) và hỗ trợ khách hàng ở mọi giai đoạn. 
 
• Đánh giá hiệu quả và kiểm tra toàn diện dự án đầu tư. 
 
• Tối ưu hóa các nguồn và phương pháp tài trợ, huy động vốn trong bối cảnh lựa chọn các nguồn tài trợ tốt nhất cho một dự án cụ thể. 
 
• Tư vấn cho khách hàng về các công cụ đầu tư tối ưu, bao gồm phân tích tài sản để mua/bán (Due Diligence), đánh giá sức hấp dẫn đầu tư của công ty, xác định các lĩnh vực đầu tư ưu tiên và nhiều hơn nữa. 
 
Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn từng loại dịch vụ tư vấn đầu tư, tập trung vào việc huy động vốn (huy động vốn cho các dự án) là khía cạnh quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp. 

Biên bản ghi nhớ phát triển dự án và đầu tư 

Là một phần của việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án lớn, các công ty tư vấn có thể phát triển chiến lược và kế hoạch kinh doanh, cũng như soạn thảo bản ghi nhớ đầu tư. 
 
Hoạt động này cực kỳ quan trọng trong bối cảnh quan tâm và nhận thức của nhà đầu tư. 
 
Các công ty tư vấn đầu tư cung cấp cho khách hàng dịch vụ phát triển các tài liệu dự án theo các tiêu chuẩn/khuyến nghị của UNIDO, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu hoặc cơ quan tài chính chuyên ngành của quốc gia sở tại. 

Dịch vụ tư vấn phát triển dự án đầu tư bao gồm: 
 
• Đánh giá lĩnh vực và đối tượng đầu tư cụ thể. 
• Phân tích tài chính và pháp lý chuyên nghiệp về dự án đầu tư. 
• Chuẩn bị báo cáo phân tích, kế hoạch kinh doanh và lộ trình chi tiết cho khách hàng. 
• Thiết lập các điểm kiểm tra và chỉ số trung gian để theo dõi dự án. 
• Trình bày dự án cho những người tham gia tiềm năng. 
 
Theo yêu cầu của khách hàng, thông tin về các hướng đi và dự án thay thế có thể được chuẩn bị, cũng như đánh giá các công ty thực hiện được lựa chọn chịu trách nhiệm thực hiện dự án. 
 
Hỗ trợ tư vấn cho một dự án có nghĩa là sự hỗ trợ theo thời gian thực của các cố vấn chuyên nghiệp giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh hàng ngày. 
 
Loại dịch vụ này giúp các doanh nghiệp lớn tránh được những sai lầm tốn kém trong quá trình triển khai dự án, đồng thời giúp giải quyết các nhiệm vụ ít quan trọng hơn mà khách hàng không phải lúc nào cũng có thể phân bổ thời gian và nguồn nhân lực. 

Tư vấn hỗ trợ dự án được khuyến khích cho các khách hàng sau: 
 
• Các công ty gặp phải khó khăn về đầu tư mang tính hệ thống và không hiểu rõ về tiến độ tiếp theo của dự án. 
 
• Các công ty cần thu hút một nhóm đầu tư bên ngoài hiệu quả để triển khai dự án, bao gồm cả việc quản lý dòng tiền. 
 
• Các công ty cần thu hút thêm nguồn tài chính cho các dự án lớn đòi hỏi nhiều vốn và không có kinh nghiệm liên quan. 
 
Dưới đây là các tài liệu phải nộp cho các nhà đầu tư để triển khai dự án thành công. Các công ty chuyên tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp lớn có thể cung cấp sự hỗ trợ trong việc phát triển và trình bày các tài liệu này. 
 
Bảng: Mô tả tóm tắt về gói tài liệu để trình bày một dự án lớn. 

Cuối cùng, cần lưu ý đến biên bản ghi nhớ đầu tư, đang được xây dựng để trình bày dự án hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư tiềm năng. 
Chất lượng của tài liệu này phần lớn quyết định cơ hội thu hút vốn. 
 
Biên bản ghi nhớ đầu tư là một tài liệu trình bày có thông tin chi tiết về một doanh nghiệp và một dự án, được xây dựng để thu hút vốn. Tài liệu này bao gồm cấu trúc của thỏa thuận với nhà đầu tư tiềm năng, phân tích chi tiết về công ty và các hoạt động của công ty, có tính đến các khoản đầu tư thu hút. Nó bao gồm các biện pháp để đảm bảo sự tương tác tối ưu giữa nhà đầu tư, chủ sở hữu và ban quản lý dự án sau khi nhận được vốn. 

Phân tích hiệu quả của một dự án đầu tư 

Phân tích toàn diện về hiệu quả của một dự án đầu tư luôn là một quy trình tốn nhiều công sức, bao gồm dự báo và lập mô hình dòng tiền, đánh giá rủi ro và xây dựng các biện pháp để giảm thiểu rủi ro. Trong nhiều trường hợp, các công ty không có phòng ban riêng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ này. 
 
Sự hỗ trợ chuyên nghiệp của các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư giúp doanh nghiệp giải quyết các nhiệm vụ quan trọng như vậy ở cấp độ cao. 
 
Đánh giá chuyên nghiệp về kế hoạch kinh doanh gắn liền với việc đánh giá tính đầy đủ, độ tin cậy và tính phù hợp của thông tin, tính chính xác của các phép tính, tính hợp lệ của các thông số, đánh giá rủi ro, xác định điểm yếu của dự án và tác động của chúng đến kết quả, phân tích tình huống về hiệu quả, v.v. Những dịch vụ này và các dịch vụ khác mang lại cho những người khởi xướng dự án những lợi thế rõ ràng. 

Thuê các cố vấn đầu tư để đánh giá hiệu quả của các dự án lớn cho phép chủ sở hữu công ty tiết kiệm được nhiều tiền, tăng cơ hội thu hút tài trợ với các điều khoản thỏa đáng và đảm bảo tăng trưởng kinh doanh. 
 
Rõ ràng, việc đưa ra quyết định một cách trực quan trong những trường hợp như vậy sẽ là tự phụ và khá rủi ro. 

Thẩm định và đánh giá rủi ro 

Để đánh giá rủi ro khi mua tài sản hoặc tham gia vào một dự án, các tổ chức và công ty thường nhờ đến các chuyên gia tư vấn đầu tư để thực hiện. 
 
Một thủ tục phức tạp để xác minh toàn diện các quy trình kinh doanh của một công ty hoặc một dự án đầu tư, đánh giá tính trong sạch về mặt pháp lý và sức hấp dẫn thương mại của chúng như các đối tượng đầu tư để chứng minh cho các quyết định đầu tư và giảm thiểu rủi ro đầu tư. 

Có một số lý do để tiến hành: 
 
• Chuẩn bị cho việc bán và mua công ty và/hoặc cổ phần của công ty. 
• Đánh giá sức hấp dẫn đầu tư của một công ty hoặc dự án. 
• Chuẩn bị thỏa thuận sáp nhập hoặc mua lại. 
• Xác minh đối tác tiềm năng, v.v. 
 
Trong số các nhiệm vụ, các chuyên gia tư vấn đầu tư đặc biệt chú trọng đến việc xác định giá hiện tại của một tài sản và giá tương lai của nó trong đầu tư để xác định lợi nhuận của dự án. 
 
Mục đích của việc kiểm tra có thể là giảm thiểu sự bất đối xứng thông tin giữa các nhà đầu tư và người khởi xướng dự án để đầu tư hiệu quả và an toàn hơn. 
 
Nhằm mục đích tránh hoặc giảm các rủi ro sau: 
 
• Mua một công ty với chi phí tăng cao. 
• Người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 
• Mất tài sản do tham gia vào một dự án rủi ro. 
• Gây tổn hại đến danh tiếng kinh doanh của công ty. 
• Công nhận giao dịch là không hợp lệ. 
• Kiện tụng và bồi thường. 
• Xung đột công ty. 
 
Trong khuôn khổ tư vấn đầu tư bao gồm việc nghiên cứu mọi khía cạnh của doanh nghiệp, bao gồm tiếp thị, tài chính, kỹ thuật và pháp lý. 
 
Dựa trên kết quả của các biện pháp đã thực hiện, mọi lĩnh vực hoạt động của công ty (dự án) được kết hợp thành một báo cáo có chứa ý kiến chuyên gia về lợi nhuận và rủi ro của dự án. 
 
Vì huy động vốn cho các dự án đầu tư lớn là phần quan trọng và phức tạp nhất của các dịch vụ tư vấn đầu tư, chúng tôi sẽ nêu bật yếu tố này trong một phần riêng để thảo luận chi tiết hơn bên dưới. 

Gây quỹ: thu hút đầu tư cho doanh nghiệp lớn 

Gây quỹ, hay huy động vốn cho các dự án đầu tư, được coi là dịch vụ tư vấn đầu tư phổ biến hiện nay. 
 
Việc sắp xếp tài chính cho một dự án kinh doanh là một quá trình dài, phức tạp và tốn kém, tuy nhiên không đảm bảo thành công 100% cho mỗi dự án được đề xuất. 
 
Gây quỹ trong tư vấn kinh doanh có nghĩa là một tập hợp các hoạt động nhất quán để tìm kiếm và thu hút các nhà đầu tư. Do đó, một số công ty tư vấn định nghĩa dịch vụ này là tài trợ đầu tư. 
 
Một cố vấn đầu tư giỏi sẽ biện minh toàn diện cho việc sử dụng các công cụ và phương pháp tài trợ khác nhau và xây dựng một kế hoạch tài chính tối ưu. 

Điều này chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau: 
 
• Điều khoản thực hiện dự án đầu tư. 
• Loại dự án và thông số kỹ thuật hiện tại của ngành. 
• Giai đoạn cụ thể của chu kỳ dự án. 
• Hệ thống thuế tại quốc gia sở tại. 
• Cấu trúc tài sản của công ty. 
• Thị trường vốn, v.v. 
 
Trong mọi trường hợp, mục đích của hoạt động này trong khuôn khổ dịch vụ tư vấn đầu tư là huy động vốn theo các điều khoản có lợi cho khách hàng bằng các khoản vay dài hạn, phát hành cổ phiếu, công cụ cho thuê, v.v. Những nhiệm vụ này thường được giải quyết bằng các công cụ tài trợ dự án. 
 

Việc tài trợ cho một dự án đầu tư phải mang lại những hiệu quả sau: 
 
• Thu hút đủ vốn cho toàn bộ dự án và cho từng giai đoạn của chu kỳ đầu tư theo đúng tiến độ thực hiện. 
 
• Giảm thiểu rủi ro và chi phí cho những người tham gia dự án, mỗi bên đều phấn đấu để đạt được lợi ích lớn nhất và có những yêu cầu riêng đối với kết quả. 
 
Mối quan tâm lớn nhất trong việc thu hút các nhà đầu tư phát sinh ở giai đoạn khởi động một công ty (dự án) hoặc giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng của công ty. Các công ty tư vấn có cơ sở dữ liệu khổng lồ về các nhà đầu tư tiềm năng, hiểu rõ hồ sơ và chiến lược của họ. Các nhà đầu tư tiềm năng cũng sử dụng các mối liên hệ này. 

Các loại nhà đầu tư và chiến lược huy động vốn 

Mục tiêu của nhà đầu tư luôn được hình thành thông qua việc phát triển một chiến lược đầu tư hoặc kế hoạch đầu tư rõ ràng, sau đó về lâu dài sẽ dẫn đến việc đạt được các mục tiêu. Nhà đầu tư đạt được các mục tiêu này bằng cách mua nhiều tài sản khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. 

Quá trình đầu tư bao gồm các giai đoạn sau: 
 
1. Tìm kiếm và mua một tài sản có lợi nhuận. 
2. Nhận thu nhập trong thời gian sở hữu tài sản. 
3. Tìm kiếm người mua mới của tài sản. 
4. Bán một tài sản. 
 
Thu nhập trong thời gian đầu tư bao gồm thu nhập thường xuyên trong thời gian sở hữu tài sản và thu nhập cuối cùng là kết quả của những thay đổi về giá trị thị trường của tài sản: 

• Chiến lược đầu tư thụ động : hoạt động của nhà đầu tư kết thúc bằng việc mua một tài sản, sau đó anh ta nhận được cổ tức hoặc lợi nhuận (cái gọi là chiến lược "mua và nắm giữ"). 
 
• Chiến lược đầu tư chủ động : nhà đầu tư quan tâm đến sự tăng trưởng thu nhập và vốn hóa của tài sản (tăng giá trị theo thời gian). Trong trường hợp này, nhà đầu tư tìm cách kiếm thêm tiền từ sự tăng trưởng giá trị tài sản của mình, theo dõi những thay đổi về giá trị và sẵn sàng bán bất cứ lúc nào. 
 
Các loại nhà đầu tư khác nhau có động cơ và mục tiêu khác nhau khi tham gia vào dự án, họ bị thu hút ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ dự án. 
 
Do đó, tùy thuộc vào loại dự án của giai đoạn vòng đời, mục tiêu của các vòng đầu tư sẽ khác nhau. 

Điều quan trọng là phải tính đến các giai đoạn này khi xây dựng các chiến lược thu hút vốn cho doanh nghiệp lớn, vì các chiến lược này phải phù hợp hoàn toàn với sự hiểu biết của nhà đầu tư về lợi ích tài chính của họ ở từng giai đoạn và thời hạn của nó. 

Bảng: Các loại nhà đầu tư trong các dự án doanh nghiệp lớn và các đặc điểm của họ. 
 

Điều quan trọng là không giới hạn hoạt động trong việc tìm kiếm nhà đầu tư có hồ sơ phù hợp. 
 
Trong trường hợp tài trợ các dự án lớn, chúng ta đang nói đến một dịch vụ toàn diện, bao gồm tìm kiếm nhà đầu tư hoặc bên cho vay dự án, phát triển đề xuất hấp dẫn, tổ chức truyền thông hiệu quả, phát triển mô hình tài chính, v.v. 
 
Tìm nhà cung cấp vốn trong tư vấn đầu tư chỉ là bước đầu tiên dẫn đến thành công của một dự án. Bước thứ hai phụ thuộc vào sự chuẩn bị phù hợp của dự án và nhóm thu hút đầu tư (trình bày và truyền thông). Nhiệm vụ chính của một nhà tư vấn khi tổ chức một vòng đầu tư là tạo ra các cơ chế cân bằng để bảo vệ lợi ích của các bên trong dài hạn. 

Chiến lược và thuật toán để thu hút đầu tư lớn 

Rõ ràng là một chiến lược thu hút đầu tư được tổ chức tốt cho các dự án đầu tư lớn có ảnh hưởng quyết định đến cơ hội thành công của một dự án nhất định. 
 
Một chiến lược gây quỹ chuyên nghiệp nên bao gồm những điều sau: 
 
• Xác định số tiền đầu tư cần thiết. 
• Phân tích và so sánh các nguồn huy động vốn thay thế. 
• Xác định đối tượng mục tiêu của dự án (nhà đầu tư, bên cho vay). 
• Phát triển đề xuất đầu tư và gửi cho các nhà đầu tư. 
• Phát triển một phương án hiệu quả để kết thúc dự án (thoát khỏi của những người tham gia). 
• Tổ chức một bài thuyết trình hiệu quả về dự án. 
• Giao tiếp giữa những người tham gia. 
• Cấu trúc giao dịch. 
 
Một thành phần của dịch vụ gây quỹ là cái gọi là Quan hệ nhà đầu tư (IR), bao gồm việc tổ chức thông tin và các biện pháp phân tích nhằm thiết lập và phát triển giao tiếp hai chiều với các nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính, chủ nợ, đối tác và những người tham gia khác. 
 
Quan hệ Nhà đầu tư bao gồm các báo cáo của công ty, cơ sở dữ liệu của các nhà đầu tư và bên cho vay, các liên hệ với phương tiện truyền thông kinh doanh, thông cáo báo chí và tóm tắt cho đối tượng mục tiêu, các bài thuyết trình về kết quả tài chính, kế hoạch đầu tư, chương trình, v.v. Mục đích của các hành động này là cung cấp cho những người tham gia được liệt kê thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. 
 
Dưới đây chúng tôi đã cung cấp một thuật toán điển hình để tương tác với một nhà đầu tư tiềm năng. 

Nghiên cứu hồ sơ nhà đầu tư 

Các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp lớn chuyên thu thập và sắp xếp thông tin có giá trị về hồ sơ đầu tư của các đối tác tiềm năng. 
 
Thông tin này có thể được sử dụng thành công để thu hút vốn cho các dự án cụ thể. 

Bản chất của việc nghiên cứu hồ sơ của một nhà đầu tư là tìm ra chiến lược đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận được, số tiền tài trợ có thể, cổ phần mong muốn trong dự án và các ưu tiên, các giai đoạn đầu tư ưa thích, ngành, khu vực và các đặc điểm khác. 

Chuẩn bị trình bày dự án 

Chuẩn bị bài thuyết trình về dự án đầu tư bao gồm: 
 
• Mục đích và thông số của dự án. 
• Các điều khoản và giai đoạn thực hiện kế hoạch đầu tư. 
• Thông tin về người khởi xướng (nhóm, trình độ, kinh nghiệm). 
• Thị trường, ngành và môi trường cạnh tranh. 
• Công nghệ, mô tả sản phẩm và dịch vụ. 
• Khối lượng đầu tư và nguồn tài trợ. 
• Mô hình tài chính và dự báo. 
• Kế hoạch đầu tư. 
 
Bài thuyết trình về dự án phải toàn diện, nhưng đồng thời phải ngắn gọn, rõ ràng và thuyết phục. 
 
Điều quan trọng là phải mô tả điểm mạnh của dự án trong thời gian ngắn, đưa ra một số kịch bản để phát triển các sự kiện và chỉ ra các thông số ảnh hưởng đến kết quả của nó, nhấn mạnh vào kịch bản cơ sở và phân tích thời gian hoàn vốn. 
 
Một định dạng thuận tiện để trình bày thông tin về dự án, được thiết kế để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư tiềm năng trong 3-5 phút, cùng với cấu trúc bài thuyết trình có cấu trúc tốt, đảm bảo kết quả tuyệt vời ở các giai đoạn tương tác tiếp theo. 

Cấu trúc thỏa thuận và lựa chọn nhà đầu tư 

Yếu tố hợp tác với các nhà đầu tư tiềm năng này được coi là khó khăn và tốn thời gian nhất trong tư vấn đầu tư. 
 
Cấu trúc của thỏa thuận bao gồm những điều sau: 
 
• Người tham gia dự án. 
• Điều khoản tài trợ dự án. 
• Cấu trúc vốn và phương pháp tài trợ tối ưu. 
• Điều khoản tài trợ: giảm thiểu rủi ro cho người tham gia. 
 
Cách tiếp cận cổ điển để tài trợ cho các dự án kinh doanh lớn tập trung vào việc tìm ra sự kết hợp phù hợp nhất giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay. Ưu điểm và nhược điểm của từng nguồn này đều được biết đến rộng rãi và đã được mô tả trong các bài viết của chúng tôi. 

Công cụ tài chính hỗn hợp 

Các dự án hiện đại được đặc trưng bởi mức độ rủi ro gia tăng, điều này đã được chứng minh nhiều lần bằng ví dụ về tác động tiêu cực của các yếu tố thị trường và chính trị đối với nhiều công ty ( ví dụ, lệnh trừng phạt của ngành, được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ). 
 
Trong nỗ lực tự bảo vệ mình nhiều nhất có thể, những người tham gia dự án sử dụng các công cụ tài chính hỗn hợp, giúp tăng lợi nhuận và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi hậu quả của việc phá sản của dự án. 
 
Các công cụ tài chính hỗn hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
 
• Hối phiếu chuyển đổi : chứng khoán nợ mà chủ sở hữu có quyền chuyển đổi thành một phần của dự án sau một khoảng thời gian nhất định. 
 
• Tài chính trung gian : công cụ trung gian giữa các khoản vay ngân hàng và vốn cổ phần tư nhân. Đây là sự kết hợp của một số công cụ có mức độ rủi ro và lợi nhuận khác nhau. 
 
• Chứng quyền : quyền chọn cho phép mua một số lượng cổ phiếu nhất định của một công ty (đối tượng đầu tư) với mức giá đã định trước. 
 
Cơ chế phòng thủ của từng công cụ hỗn hợp được liệt kê là duy nhất và áp dụng cho một số loại dự án và/hoặc điều kiện thực hiện của chúng. 
 
Phát triển các cách tốt nhất để bảo vệ những người tham gia dự án dưới hình thức này hay hình thức khác là trách nhiệm của các công ty tư vấn đầu tư. 
 
Dưới đây chúng tôi sẽ nói ngắn gọn về mặt trái của các dịch vụ tư vấn tập trung vào việc đáp ứng lợi ích của các nhà đầu tư tiềm năng, cho dù họ là cá nhân, tổ chức và công ty thuộc nhiều hình thức sở hữu khác nhau, có kế hoạch đầu tư vào các dự án đầy hứa hẹn trong lĩnh vực bất động sản. 

Dịch vụ tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư tiềm năng 

Theo nghĩa rộng, tư vấn đầu tư là dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến việc lựa chọn các công cụ tài chính và đối tượng đầu tư phù hợp cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, từ tài trợ cho khu vực kinh tế thực đến tài sản tài chính. 
 
Một cố vấn đầu tư lựa chọn tài sản cho khách hàng của mình đáng để đầu tư, dựa trên phân tích về tình hình tài chính và mục tiêu của khách hàng. 
 
Trước hết, chuyên gia này đưa ra các khuyến nghị chi tiết để thông báo cho nhà đầu tư và mô tả cơ chế hoạt động của một sản phẩm đầu tư nhất định, bao gồm xác định mức độ rủi ro, khung thời gian hoặc xác định tỷ lệ hoàn vốn dự kiến và khoản thanh toán ban đầu. 
 
Ngoài ra, nó cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để quản lý dòng tiền của các dự án đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác cho các doanh nghiệp lớn: 
 
• Quản lý dự án đầu tư. 
• Chuẩn bị bản ghi nhớ đầu tư cho các đối tác. 
• Phát triển và đánh giá chuyên môn về các dự án đầu tư. 
• Phân tích và giám sát các dự án đầu tư. 
• Phát triển các kế hoạch kinh doanh chi tiết cho các dự án. 
• Quản lý rủi ro tài chính. 
• Hỗ trợ dự án từ A đến Z. 
• Huy động vốn, v.v. 
 
Mặc dù các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư có năng lực rộng lớn, nhưng quyết định đầu tư cuối cùng vẫn thuộc về khách hàng và dịch vụ tư vấn không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào. 
 
Tư vấn đầu tư thuộc loại dịch vụ môi giới. Các hoạt động trong lĩnh vực này được quản lý chặt chẽ và giới hạn bởi luật pháp quốc gia của một quốc gia cụ thể và ở các quốc gia khác nhau, tư vấn đầu tư có thể có các đặc điểm và hạn chế riêng. 
 
Đặc biệt, việc cung cấp các dịch vụ như vậy có thể yêu cầu giấy phép đặc biệt. Do đó, việc cung cấp bất kỳ lời khuyên và khuyến nghị nào có trả phí hoặc miễn phí liên quan đến cổ phiếu hoặc trái phiếu hoặc đơn vị quỹ đầu tư chỉ có thể được thực hiện bởi các tổ chức được cấp phép (công ty). 

Lý do sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư 

Công việc của một cố vấn đầu tư liên quan đến quá trình đánh giá rủi ro và đầu tư nguồn lực vào các công cụ có thể mang lại lợi nhuận lớn nhất. 
 
Họ được các ngân hàng, công ty môi giới, quỹ đầu tư, các tập đoàn đa quốc gia lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà đầu tư tư nhân thuê. 
 
Sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà đầu tư và cố vấn đầu tư, bao gồm cả việc trao đổi thông tin và ý tưởng lẫn nhau, có thể giúp phân tích tình hình tài chính và chỉ ra con đường tốt nhất cho một khoản đầu tư thành công. 
 
Chúng tôi xin nhắc lại rằng nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng bằng cách đồng ý với một rủi ro nhất định và dựa trên các khuyến nghị của chuyên gia. Các dịch vụ tư vấn đầu tư được cá nhân hóa cao, vì vậy danh mục tài sản mà nhà đầu tư xây dựng với sự hỗ trợ của cố vấn sẽ luôn là duy nhất. 

Trách nhiệm chính của cố vấn đầu tư bao gồm: 
 
• Tư vấn cho khách hàng tư nhân về các công cụ khác nhau. 
• Quản lý danh mục đầu tư bằng các công cụ tài chính tối ưu. 
• Tư vấn cho các công ty về việc sáp nhập, mua lại và thay đổi cơ cấu vốn. 
 
Cố vấn đầu tư chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ của mình thông qua trung gian là một công ty đầu tư hoặc để đảm bảo thực hiện các hợp đồng đó. 
 
Chuyên gia tư vấn cũng nhận và chuyển lệnh mua hoặc bán chứng khoán hoặc quyền tham gia vào các tổ chức đầu tư tập thể thay mặt cho khách hàng của mình. 
 
Có nhiều vấn đề rất quan trọng mà khách hàng cần cân nhắc khi chuẩn bị đầu tư và nhà đầu tư có thể phải trả giá đắt nếu bỏ qua bất kỳ phần nào trong câu đố này. Vì lý do này, việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia là rất quan trọng, vì lĩnh vực này rất rộng và phức tạp. 
 
Các dịch vụ của cố vấn đầu tư có thể được sử dụng bởi các công ty và cá nhân không có kinh nghiệm hoặc kiến thức trong lĩnh vực đầu tư và có nguồn tài chính miễn phí mà họ muốn đầu tư với mức lợi nhuận chấp nhận được. 
 
Tất nhiên, các dịch vụ tư vấn đầu tư đi kèm với các chi phí bổ sung, nhưng xét về lợi ích tiềm năng có thể có hoặc tránh được các khoản lỗ lớn, thì đây chắc chắn là khoản tiền đầu tư xứng đáng. 
 
Khi tìm kiếm một công ty tư vấn đầu tư, các chuyên gia khuyên bạn nên chọn một công ty có uy tín tốt trong số các khách hàng và có kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực nhất định. 
 
Một cố vấn đầu tư giỏi có thể quản lý thông minh số vốn mà khách hàng không quen thuộc với thị trường tài chính giao phó cho mình. Ngoài ra, chuyên gia tư vấn có một số trách nhiệm theo luật đầu tư địa phương. Nếu lời khuyên đầu tư không đáp ứng các tiêu chuẩn, cố vấn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà nhà đầu tư phải chịu do lời khuyên không chính xác của mình. 

Làm thế nào để chọn được cố vấn đầu tư phù hợp? 

Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm với cơ quan cấp phép của quốc gia tương ứng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bạn nên dựa vào các kênh không chính thức, có tính đến kinh nghiệm của các công ty khác hoặc các nhà đầu tư tư nhân. 
 
Bạn cũng nên kiểm tra xem cố vấn có tính phí một lần hay khách hàng phải trả hàng tháng để tạo và duy trì liên tục danh mục đầu tư. Thông lệ chung là tính hoa hồng cho lợi nhuận nhận được theo lời khuyên của cố vấn đầu tư. 
 
Ý kiến của khách hàng hiện tại và trước đây là nguồn thông tin có giá trị về các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư. 
 
Điều quan trọng là phải tìm hiểu các khả năng cung cấp các dịch vụ toàn diện cho nhà đầu tư. 
 
Trước hết, một cố vấn đầu tư giỏi nên phân tích hồ sơ của khách hàng, tức là kiểm tra mức độ chấp nhận rủi ro đầu tư, thời hạn đầu tư và cơ hội đầu tư của khách hàng. Dựa trên phân tích, chuyên gia có thể đề xuất loại hình đầu tư nào phù hợp với khách hàng. 

Dịch vụ tư vấn đầu tư của chúng tôi 

Hoạt động đầu tư thành công của các công ty trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao đòi hỏi các chuyên gia có năng lực và công nghệ hiện đại. 
 
Tư vấn đầu tư là một loại hình tư vấn chuyên biệt trong nhiều lĩnh vực hoạt động đầu tư có tiềm năng tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các dự án thâm dụng vốn. 
 
Các dịch vụ tư vấn đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
 
• Phân tích các dự án đầu tư. 
• Phát triển kế hoạch kinh doanh chi tiết. 
• Mô hình hóa và dự báo tài chính. 
• Cung cấp tài chính kinh doanh dài hạn với các điều khoản linh hoạt. 
• Tư vấn và hỗ trợ dự án ở mọi giai đoạn. 
 
Nếu cần thiết, cùng với các đối tác quốc tế, chúng tôi thực hiện thiết kế kỹ thuật, xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị theo các điều khoản của hợp đồng (chìa khóa trao tay). 
 
Do đó, nhóm của chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng một chu trình dịch vụ chuyên nghiệp trọn gói, từ ý tưởng kinh doanh đến sản phẩm hoàn thiện. 
 
Chúng tôi tích cực hợp tác với các công ty lớn ở hàng chục quốc gia trên thế giới, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Brazil, Mexico, Ả Rập Xê Út, Nam Phi và các quốc gia khác. 
 
Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ tư vấn đầu tư toàn diện cho các doanh nghiệp lớn ở trong hoặc nước ngoài, hãy liên hệ với chúng tôi.